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2025年9月11日封板复盘，收藏！！人工智能青山纸业：光模块算力+低价股淳中科技：液冷散热+人工智能东山精密：收购光芯片+苹果藤景科技：OCS光学+光通信新炬网络：合作甲骨文+云服务工业富联：合作甲骨文+英伟达合作科华数据：数据中心+液冷中恒电气：数据中心+电力数字化荣联科技：甲骨文+云计算艾华集团：数据中心+充电桩汇源通信：数据中心+充电桩剑桥科技：甲骨文合作+订单棕榈股份：河南国资+超聚变借壳通鼎互联：铜缆连接件+光模块中科曙光：云计算+重组海光信息：算力订单+合并南风股份：3D打印+核电沃尔核材：铜缆高速链接+华为PCB景旺电子：AI服务器+机器人方正科技：PC+AI服务器金安国纪：覆铜板+中成药东材科技：半导体+PCB生益科技：PCB+AI服务器鹏鼎控股：PCB+服务器沪电股份：PCB+数据中心大族激光：AIPCB+机器人中京电子：PCB+人形机器人半导体华建集团：上海微电子+算力兆易创新：存储+AR眼镜香农芯创：存储芯片+HBM机器人新时达：机器人+变更实控人新正大：机器人+物业管理兆威机电：机器人+机器灵巧手凤凰光学：光学原件+重组预期大消费苏宁环球：医美+房地产三江购物：超市+盒马金逸影视：电影+短剧众兴菌业：金针菇+消费新华百货：字节概念+超市策略1.甲骨文的拉升带动了A股科技的反抽，英伟达最新的推理芯片已经出炉。云计算信创前排的直接顶一字板。这就是之前说的，市场如果炒作科技，一般云计算，软件类型的不会缺席，只不过需要时间契机的发酵。甲骨文的天量订单说明了现在AI订单不断在变现。市场需要的就是这个变现的逻辑。所以接下来的中线思路还是大科技反抽，细分支里面有机器人，存储，算力，。数据中心，液冷。半导体。这几个方向大涨都不能追，适合水下捞起来10日线趋势格局。固态电池今日被市场虹吸了资金，之间前排，后排不看，券商还在盘整，要冲击指数才会有表现。渣男不是随便叫的。今天价有了，但是量不足，所以水位控制好。创新药今天大跌，核心是丑国那边搞事情，消费零售电影旅游都是博弈中秋还有一个刺激内需消费。趋势没破就格局。超短属性。2.今日两市成交额TOP10：胜宏科技，中际旭创，新易盛，寒武纪，东方财富，阳光电源，海光信息中芯国际，工业富联，立讯精密。今日前十基本都是科技，加一个互联网金融的东财。还是那句话市场只要不是持续连续缩量。都可以博弈套利。炒作题材不适合长线，除非你是吃高股息的。水电银行类型。那基本可以删软件。人生本就没有十全十美，市场也是一样。失之桑榆，收之东隅。今日两市梯队大全：3板：青山纸业，苏宁环球，淳中科技2板：东珠生态，新炬网络，景旺电子。反包板：振德医疗，深圳新星。高标板倒下后隔两天不能强修复的不要接飞刀。3..甲骨文概念细分支逻辑已经整理好了，自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行4.消息面①机构：预计2025年中国大陆大尺寸显示面板电源管理芯片市场规模增至约27.2亿元，这个方向可以盯一盯。逻辑还算比较硬。②Wolfspeed盘前涨超8%，公司宣布200mm碳化硅材料产品组合开启大规模商用；加密货币概念股走高，Bitfarms涨超8%，BMNR涨超5%，Circle、SBET、IREN涨超2%。加密货币底层逻辑需要用到算力，电力。还有深层次的逻辑推理达子的推理芯片，还有碳化硅最近都在发酵。③超大规模数据中心提供商Vantage获16亿美元注资用于扩展亚太版图。数据中心，信创类型的不要着急了，坐稳扶好，静待花开。

以色列空袭了卡塔尔首都多哈后，才明白我国调查英伟达芯片有多英明！！！让人没想到的是，卡塔尔之前花好几百亿美元从美国买来的防空系统，这次居然完全没反应，一点用都没派上。这套被吹得神乎其神的防御装备，真到用的时候却彻底“哑火”。这也让我们看明白一件事：一味依赖别人的高科技装备，风险太大了，关键时刻，能不能用得上，自己根本做不了主。很多人猜测，美国这套系统说不定早就被悄悄留了“后门”。就像你家大门装了一把别人有钥匙的锁，看起来挺高级，其实危险得很。这种靠技术垄断来控制别人的做法，美国可不是头一回干了。这件事也说明，我们中国对英伟达芯片做安全审查，真的很有远见。要知道，英伟达的芯片已经用在我们很多重要地方，比如人工智能、数据中心、自动驾驶等等。小到一辆智能车的实时计算，大到超算中心处理海量数据，都得靠它。万一芯片里藏了后门，别人想偷数据就偷数据，想远程锁死就锁死，甚至让整个系统瘫痪，那麻烦可就大了。以前还有人觉得，美国放松芯片出口是好事，嫌我们审查太严、耽误引进技术。但看看卡塔尔这个例子，就连盟友的防空系统都能被远程拿捏，谁能保证芯片里没藏着针对我们的暗招？真正的核心技术，是求不来、买不到、也等不来的。只有靠自己研发，一步步实现国产替代，才能在数字时代真正把安全抓在自己手里。卡塔尔这次吃的亏，够让我们清醒了。

智己LS6上市了，官方指导价21.29-28.49万元，上市权益价19.79-26.99万元，说几点：1、增程版有52度和66度大电池，66度的电池包比纯电的特斯拉ModelY后轮驱动版还要大！2、全系标配后轮转向，低速下转弯半径仅4.79m3、智能辅助驾驶是满血版Momenta，520线激光雷达以及英伟达Thor辅助驾驶芯片，支持全国无图城市NOA4、冰箱彩电大沙发是常规操作，都有5、全系800V这是一台电池大到当纯电车开的增程车。新一代智己LS6现场惊呼杀疯了

9月11日股市题材：甲骨文概念、机器人灵巧手、秦淮数据、PCB1、甲骨文概念：甲骨文财报显示，剩余履约义务同比增长了359%。目前预计2030财年的云基础设施收入将达到1440亿美元，高于2025财年的103亿美元。甲骨文表示，尽管盈利和收入未达预期，但由于新的云合同，增长前景十分可观，昨夜美股交易中股价飙涨近36%。概念股：神州数码、中科金财、用友网络、赛意信息、汉得信息、新炬网络、工业富联、长亮科技、中际旭创、新易盛、荣联科技、杰创智能、海能达、嘉元科技、威士顿、新亚电子、南都电源、剑桥科技、彩讯股份、汇绿生态、南天信息、银信科技等。2、机器人灵巧手：马斯克最新访谈，机器人制造中最难的是手，Optimus3将拥有人类级别灵巧手。马斯克参加All-In科技峰会的最新访谈录像公布。在这场超高信息密度的访谈中，马斯克详细介绍人形机器人进展，重点提及了Optimus3将拥有人类级别灵巧手，要想创造出一个可以是广义人形的机器人，就必须解决“手的问题”。概念股：鸣志电器、伟创电气、拓邦股份、五洲新春、贝斯特、绿的谐波、柯力传感、汉威科技、兆威机电、埃斯顿、埃夫特、中恒集团、天奇股份、大业股份、南山智尚等。3、秦淮数据：2025年9月10日盘后东阳光发布公告，拟与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权。概念股：东阳光、英维克、申菱环境、朗威股份、圣阳股份、顺钠股份、华塑科技、中国天楹、依米康、中创环保、太极股份、深圳瑞捷、派诺科技、青矩技术等。4、PCB：9月9日晚消息，英伟达推出一款新GPU。RubinCPX，类似Asic设计理念，专为长上下文推理和视频生成应用设计，预计将于2026年底上市。有研究称，在原机柜的基础上，单机柜新增144张CPX，单张RubinCPX配备128GBGDDR7，展示图一层computetray框图上画了八颗CX9。机构预期了PCB的边际增量部分。概念股：沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、胜宏科技、生益科技、中京电子、中富电路、景旺电子、天通股份、合力泰、方正科技、中科电气、顺络电子、东方材料、东山精密、宏和科技、兴森科技、崇达技术、科翔股份等。5、eSIM卡：日前，中国联通将借助苹果iPhoneAir开启eSIM卡业务。不单只有中国联通，接下来中国电信和中移动也有望很快推出eSIM。据了解，中国移动也提交了eSIM申请，若获得工信部批准后也将会对外提供服务。中国移动有关人士指出，中国移动已支持eSIM手机业务办理，开放服务后将另行告知。概念股：新恒汇、澄天伟业、数字认证、日海智能、东信和平、楚天龙、中国联通、紫光国微、恒宝股份、美格智能、广和通、思特奇、汇顶科技等。6、卫星通信：在周二的All-In峰会上，马斯克称该公司还在打造为智能手机连接设计的卫星，同时也在与智能手机公司合作。马斯克还暗示，星链未来可能会收购移动通信运营商。马斯克还表示，除非出现一些重大问题，否则SpaceX的星舰飞船V3版本“将在明年展示完全的可重复使用性，同时捕获助推器和飞船”。中科宇航9日在广州发布力鸿系列可重复使用飞行器。这是我国首型面向太空旅游的完全可重复使用飞行器，具备30次以上重复飞行能力，可提供高可靠、低成本的太空旅游服务。概念股：中国卫星、中国卫通、天银机电、上海瀚讯、上海沪工、臻镭科技、乾照光电、航天宏图、航天电子、中科星图、天银机电、福光股份、洛阳钼业、中核科技、宝钛股份、北斗星通、隆盛科技等。7、稳定币：10日，在新能源数字资产社区秋季峰会上，朗新科技集团与蚂蚁数科共同宣布成立“蚂蚁链信”，该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。概念股：朗新集团、恒生电子、雄帝科技、拉卡拉、四方精创、华峰超纤、飞天诚信、合肥城建、金时科技、霍普股份、奥瑞德、科力远等8、黄岩岛保护区：2025年9月10日国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区。（中科海讯、正和生态）9、脑机接口：Neuralink新进展：12人植入脑机芯片，总使用时长突破1.5万小时。（创新医疗、爱朋医疗）10、果链：多家机构上调苹果公司目标价，反映了对其未来发展前景的乐观预期。（立讯精密、歌尔股份）11、存储芯片：CFM闪存市场报告：预计各大原厂四季度将迎来存储市场价格普涨。（佰维存储、兆易创新）12、钙钛矿电池：欧洲团队在柔性钙钛矿太阳能电池研发中取得新进展，效率超21%。（京山轻机、宝馨科技）13、自动驾驶：哈啰首款Robotaxi自研车将在外滩大会首次亮相，标志业务新进展。（四维图新、永安行）14、量子科技：量子计算初创公司PsiQuantum获英伟达融资支持估值达70亿美元。（科大国创、吉大正元）a股甲骨文市值暴增约1.78万亿股票

19.79万元起！新一代智己LS6诚意很足。恒星超级增程、灵蜥数字底盘技术叠满，既告别续航焦虑也能带来好开好坐。就以续航来说，超级增程66Max，搭载了宁德时代66度超级骁遥MAX电池，具备450公里的纯电续航，仅凭纯电就能满足一周通勤，更有800V超快充快速补能，轻松拥有1500km超长续航，百公里综合燃料消耗量更是低至0.06L。买增程先看智己相对的纯电Max也超级的香，20.99万元就能拥有超大空间和智己叠满的全栈科技。当然超级增程52Max也是品质之选，轻松入手，无压力。配置方面，新一代灵蜥数字底盘全面升级，百万级的驾乘品质，操控得心应手的同时也带来了全面安全守护。“灵蜥超级后驱”协同无论高速变道，还是湿滑路面，都拥有超越传统四驱的稳定，还可实现80%传统四驱脱困场景，主打一个可靠。新一代智己LS6的四驱版最小转弯半径仅4.49m，轻松在城市中穿梭，驾驶无压力。新一代智己LS6还是太全面了智能舒享方面，90%超高得房率空间超级大，更有同级唯一的“超级右排”兼具零重力、贵妃椅、副驾向前折叠三种模式，乘坐超满分。至于11L双开门冰箱、3KMiniLED沉浸娱乐屏也实现了舒适加分，这就是移动头等舱。这次IMAIOS也首次引入AIAgent随车智能助手，点外卖，停车场缴费更方便，“雨夜模式”也得到了新升级，视野补盲全面又清晰。辅助驾驶方面，IMAD3.0无图城市NOA“全国都能开”，安全的同时更注重情绪价值，平时出行超舒心。生活就是要对自己好一点，选择智己，有大电池，科技全满配，更有舒适底盘，全面守护。新一代智己LS6诚意满满值得入手，看得我都有点想成为智己人，大家说我买不买。新一代智己LS6震撼上市

9月10日主力资金净流入排名​​​

英伟达涨3.5%，发布专为大规模上下文推理打造的RubinCPXGPU，将于2026年底上市。台积电涨3.3%，股价创新高，8月营收同比增长34%至3358亿新台币，创历年同期新高。EDA软件公司新思科技大跌超30%，第三财季业绩及本季指引均不及...

9月10日，英伟达又扔出一颗“技术核弹”，推出了名为Rubin CPX的新一代专用GPU，瞄准的就是AI视频生成和软件开发这类超吃算力的复杂任务。老黄这回可是放了颗大卫星！这款Rubin CPX专门对付海量信息处理，就像给AI装了超强大脑...

俄罗斯为啥不怕西方芯片制裁？说白了，俄罗斯既不像中国能砸钱死磕光刻机，也没法像韩国那样跪舔三星，干脆另辟蹊径，活成了芯片界的游击队长，你断我高端芯片，我偏用苏联老底子玩出花活。苏联解体后，俄罗斯接手了那套军工遗产，这玩意儿成了它扛西方制裁的底气。1991年解体那会儿，俄罗斯继承了苏联在微电子上的积累，比如泽列诺格勒的微处理中心，本来就是为国防服务的基地。那些年头的技术基础，让俄罗斯在军用芯片上还能勉强维持。2014年克里米亚事件后，西方开始小打小闹地限制出口，美国和欧盟瞄准半导体元件下手。到了2022年2月乌克兰冲突升级，制裁直接升级，美国商务部禁止高端芯片对俄出口，欧盟也跟上节奏，切断供应链。俄罗斯的半导体产业本来就弱，进口依赖度高，禁运一出，工厂库存告急。但俄罗斯没慌，靠着苏联老底子，启动本土生产。像米克龙集团，从1965年建厂起，就专注成熟工艺，90纳米到250纳米节点，这些货在军工航天上够用。安斯特雷姆公司也类似，专攻分立元件和模拟芯片。西方以为卡住先进制程就能掐死俄罗斯，谁知这些老工艺正好适合导弹雷达，耐干扰稳如老狗。2024年，美国又加码，针对俄罗斯的平行进口网络下手，但俄罗斯早有准备，通过第三方渠道补货。中国成了关键伙伴，2024年俄罗斯半导体进口九成以上来自中国，很多是西方品牌的再出口。这不光是贸易，还带技术合作，中俄联合实验室共享设计数据，推动元件优化。伊朗和印度也掺和进来，前者用石油换无人机技术，后者帮着转运英伟达H100处理器到俄罗斯超级计算机。西方霸权主义想用制裁孤立俄罗斯，结果反倒逼它织起一张欧亚灰色供应链，能源出口转向亚洲，低价天然气换生产线和技术支持。2024年6月，美国财政部点名300多家实体，试图堵塞漏洞，但俄罗斯能源牌在手，全球天然气最大出口国，第二大石油出口国，欧洲命根子捏着，制裁的底气就弱了三分。俄罗斯不跟西方在高端数字芯片上硬碰硬，专攻模拟和分立赛道，这招田忌赛马玩得溜。苏联时代的设计理念，本来就重实用不重花哨，芯片不拼纳米级制程，就拼稳定抗干扰。S-300雷达里用模拟电路顶数字功能，核电磁脉冲来袭，西方5纳米芯片跪了，俄罗斯老货还站着。米克龙和安斯特雷姆虽工艺落后，但军工刚需全靠它们。2024年，俄罗斯本土芯片产量小，专业人才才1.2万人，比中国少太多，但专注军用，够支撑坦克导弹。柳叶刀无人机本用赛灵思FPGA，禁运后，俄罗斯逆向工程，复刻生产，良率低点也能凑合。中亚黑市和第三方渠道源源不断供货，伊朗联手用石油换技术，印度中转英伟达货。2024年12月，中俄半导体设备合作推进，中国出口超400亿美元设备，俄罗斯从中分一杯羹。俄罗斯还废物利用，民用芯片拆洗衣机改装，塞进无人机导弹，供应链漏风处处。量子雷达这事儿，俄罗斯押注下一代，斯科尔科沃学院搞光子芯片，22GHz传输速率测试中，能在干扰下精准识别目标。2025年上半年，俄罗斯科学家推子埃级技术，瞄准超导量子处理器，可扩展生产。这不光靠本土，还借中俄之力，联合实验室探索50量子比特系统。西方制裁想打断军工链条，俄罗斯用苏联老底子加国际借力，愣是让禁运成纸老虎。2024年，美国报告承认，俄罗斯通过中国香港渠道，芯片流入减了两成，但整体供应稳住。能源反制更狠，北溪管道2022年9月炸后，俄罗斯石油出口81%转向中国印度，用收益砸半导体，每年384亿美元投资，跳过光刻机，直奔量子光子。俄罗斯没钱像中国砸光刻机，也没韩国舔三星的选项，就玩游击，农村包围城市，你高端我偏门，你封锁我能源破局。俄罗斯这套打法，让西方制裁拳头打棉花，分析下来，根子在自力更生加战略合作。苏联遗产是底子，微电子短板变长板，专注军用不追风。而量子光子布局长远，2025年测试进展，未来量产能颠覆雷达游戏。西方加码制裁，欧盟2025年7月延长措施，英国到2026年1月，但俄罗斯韧性上来，经济转向战时模式，军工不瘫。全球看，这反映霸权主义失效，多极世界下，发展中国家抱团取暖，中俄合作就是典范。

9月10日，英伟达刚刚官宣：新芯片系统，助力AI视频与软件生成。看到英伟达发布新款Rubin CPX芯片系统的消息，确实让我感到惊喜。这不仅是一次技术迭代，更可能直接改变我们未来使用人工智能的方式。这款芯片最让我印象深刻的是...